2019年全球音樂數(shù)據(jù)分析 涌現(xiàn)不容忽視的新興力量

　　對音樂產(chǎn)業(yè)而言，自從實體音樂向數(shù)字流媒體服務(wù)轉(zhuǎn)變開始，穩(wěn)固的實體銷售模式受到?jīng)_擊，音樂產(chǎn)業(yè)收入從繁盛走入混沌。2015年全球音樂在流媒體收入的提升下開始呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，在2018年付費(fèi)音樂用戶達(dá)到了2.55億，全球錄制音樂產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了4年的增長，但全球音樂行業(yè)的收入仍不及在2001年那個實體CD繁盛的時代。而2019年全球音樂產(chǎn)業(yè)將延續(xù)更高的增長，在未來幾年數(shù)字（包含流媒體）音樂將帶領(lǐng)音樂產(chǎn)業(yè)重新超越2001年的音樂產(chǎn)業(yè)收入高峰。

　　1、 2019年全球音樂產(chǎn)業(yè)

　　2019年，數(shù)據(jù)分析平臺Midia Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球錄制音樂產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)連續(xù)第五年增長，共增長11.4％，達(dá)到215億美元，與2018年相比增長22億美元。

　　其中呈現(xiàn)兩點(diǎn)趨勢：

　　1.獨(dú)立音樂人的自主發(fā)行增多，未簽約唱片公司的獨(dú)立音樂人，通過直接授權(quán)平臺或直接授權(quán)發(fā)行機(jī)構(gòu)等模式，在2019年獨(dú)立藝人發(fā)行收入達(dá)到8.73億美元，同比增長32.1％。

　　2.流媒體成全球音樂產(chǎn)業(yè)的主要增長動力，在2019年流媒體收入達(dá)到119億美元，同比增長24％，占總收入的56％。

　　2、2019年國家音樂產(chǎn)業(yè)

　　在2018年全球十大音樂產(chǎn)業(yè)城市排名中，中國從2015年的全球排名第14名，上升到2018年的第全球第7名，成為增速最快的國家，而2019年隨著騰訊音樂上市，中國的音樂產(chǎn)業(yè)收入排名有望再度提升。

　　以下是在2018年全球音樂產(chǎn)業(yè)市場第一名的美國，第二名的日本，第四名的德國，第五名的法國在2019的音樂產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)。

　　因各國的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計機(jī)構(gòu)不同，口徑會存在差異，建議更多從本國縱向數(shù)據(jù)分析，減少橫向國家間的絕對數(shù)據(jù)比較。從整體數(shù)據(jù)來看，有幾個要點(diǎn)：

　　1.數(shù)據(jù)訂閱用戶的增長：目前美國已經(jīng)有6000萬人開始訂閱服務(wù)；法國有940萬人通過付費(fèi)流媒體收聽音樂，首次超過法國人口的10%。

　　2.流媒體成為各國重要增長動力：各國流媒體業(yè)務(wù)的收入增長率，遠(yuǎn)超過各國的音樂產(chǎn)業(yè)總收入增長率，成為各國當(dāng)前音樂產(chǎn)業(yè)的重要增長動力。

　　3.CD收入下滑但仍占重要地位：CD占據(jù)了日本音樂市場近3/4的份額，收入13.7億美元，比18年下降3%；德國CD產(chǎn)業(yè)收入占29%，銷售減少近一半。

　　3、2019年三大唱片公司表現(xiàn)

　　“三大”作為最大的版權(quán)音樂機(jī)構(gòu)，數(shù)據(jù)分析平臺Midia Research稱在2019年整個錄制音樂市場中，三大唱片公司收入占67.5％的份額。

　　流媒體收入快速增長：2019年第四季度，環(huán)球音樂通過流媒體產(chǎn)生了10.2億美元，索尼音樂創(chuàng)收6.69億美元，華納音樂創(chuàng)收5.89億美元。這意味著，三大唱片公司在第四季度的流媒體收入總計達(dá)22.6億美元，相當(dāng)于每天2480萬美元，每1小時 103萬美元。

　　環(huán)球音樂集團(tuán)是三大唱片公司中的最大贏家：環(huán)球音樂不僅在收入總額還包括增長速度快于其他兩家唱片公司。

　　第二名的激烈競爭， 華納收入或?qū)⒊�越索尼�?015年華納音樂的收入僅占索尼音樂公司的收入的67％，到2019年底，華納音樂的收入已達(dá)到索尼音樂的93％。按照華納音樂的增長速度，到2022年底，華納音樂的收入或?qū)⑴c索尼持平。

　　4、2019年數(shù)字音樂平臺

　　目前擁有5千萬首歌曲，服務(wù)79個國家和市場，在四季度月活2.71億，同比增長31%，訂閱用戶1.24億，同比增長29％，每用戶UP為4.65歐元（5.13美元），在2019年總營收為67.64億歐元(76.62億美元），其中營收成本為50.42億歐元（56.37億美元），毛利潤為17.22億歐元（19.25億美元）。

　　值得注意的是，Spotify在2019年通過投資并購等大量投入播客業(yè)務(wù)，在19年MAU總數(shù)中有超過16％與播客業(yè)務(wù)有關(guān)，并且第四季度的消費(fèi)時間同比增長了近200％，目前平臺有70多萬個播客節(jié)目。

　　2019年總收入同比增長34.0％至254.3億元人民幣（36.5億美元），營業(yè)利潤同比增長126.7％至46.2億元人民幣（6.64億美元），歸屬于公司股東的凈利潤同比增長117.2％至人民幣39.8億元（合5.72億美元）。

　　值得關(guān)注的是2019年，TME開始大力推廣視頻化和長格式音頻內(nèi)容，并持續(xù)增強(qiáng)社交娛樂服務(wù)的社交屬性和用戶粘性。其中包括酷狗音樂UI和算法升級，QQ音樂的個性化推薦卡片升級，以及K歌房的發(fā)展。

　　根據(jù)以上數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)有以下幾點(diǎn)趨勢：

　　1.付費(fèi)訂閱將持續(xù)走高：整個流媒體訂閱收入規(guī)模在2019年出現(xiàn)大幅的增長，其中Spotify訂閱用戶數(shù)同比增長29%，TME的在線音樂訂閱用戶同比增長47.8%。在國內(nèi)，TME在2019年推出的在線音樂視聽收費(fèi)得到較高的數(shù)據(jù)回報，但TME在線音樂付費(fèi)用戶占比僅為6.2%，與Spotify的訂閱用戶占比45.7%相比，仍有很大的提升空間，后續(xù)隨著試聽收費(fèi)的內(nèi)容范圍擴(kuò)大，在內(nèi)容需求驅(qū)動下TME用戶的付費(fèi)規(guī)模將持續(xù)增長。

　　2.數(shù)字音樂將持續(xù)探索新賽道：2019年Spotify宣稱5億美元投資播客，相繼并購多家播客公司，在財報中表示年度月活中有16%與播客業(yè)務(wù)相關(guān)。雖然在線音樂收入持續(xù)走高，但面對高昂的版權(quán)成本，僅僅依靠數(shù)據(jù)訂閱業(yè)務(wù)難以獲利，探索新業(yè)務(wù)及付費(fèi)模式仍然迫在眉睫，正如中國以TME、網(wǎng)易云音樂為代表拓展的社交娛樂的直播付費(fèi)，除此之外TME還在2019年擴(kuò)大了長音頻、短視頻的內(nèi)容方向的拓展。

　　3.傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)削弱和演變：隨著音樂流媒體的發(fā)展，音樂下載的行為和收入將越來越低，2019年美國的下載付費(fèi)收入減少18%。與此同時傳統(tǒng)業(yè)務(wù)也在發(fā)生著演變，日本、德國、法國的CD業(yè)務(wù)收入也在持續(xù)減少，不過可喜的是，黑膠業(yè)務(wù)正逐漸在小眾領(lǐng)域回歸。

　　4.獨(dú)立音樂人的自主力量增強(qiáng)：根據(jù)數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu)Midia與數(shù)字發(fā)行平臺Amuse的聯(lián)合報告顯示，2019年，第三方服務(wù)平臺的音樂人自主發(fā)行的收入錯過8億美元，整個收入份額相當(dāng)于三大唱片之外的第四大唱片公司。獨(dú)立音樂人除了第三方的發(fā)行機(jī)構(gòu)外，音樂平臺中無論是Spotify、Apple Music、TME等都在服務(wù)獨(dú)立音樂人的平臺發(fā)行，拋開傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)發(fā)行模式的獨(dú)立音樂人力量將越來越強(qiáng)大。

　　5.中國力量和新興市場：在2018年騰訊音樂上市，2019年騰訊音樂收入36.5億美元，無疑將推高中國在全球音樂產(chǎn)業(yè)的市場地位。伴隨華納、字節(jié)跳動等多家公司開拓印度、非洲等新興產(chǎn)業(yè)市場，全球音樂市場的人口紅利將得到進(jìn)一步開發(fā)。

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