2020中國藝術(shù)教育培訓(xùn)行業(yè)市場趨勢數(shù)據(jù)分析

　　一、藝術(shù)教育行業(yè)市場現(xiàn)狀

　　1、藝術(shù)教育行業(yè)規(guī)模及細分格局

　　1）藝術(shù)教育行業(yè)規(guī)模

　　近年來，我國藝術(shù)培訓(xùn)市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長，2019年我國整體藝術(shù)培訓(xùn)市場規(guī)模預(yù)估超過800億元，年復(fù)合增長率超過20%。

　　其中，少兒藝術(shù)培訓(xùn)市場占據(jù)了藝術(shù)教育市場的主要份額，據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國藝術(shù)培訓(xùn)行業(yè)市場監(jiān)測分析與發(fā)展趨勢預(yù)測報告》預(yù)計，2020年少兒藝術(shù)培訓(xùn)市場規(guī)模將增至1316億元。

　　2）藝術(shù)教育行業(yè)格局

　　從藝術(shù)教育的內(nèi)容區(qū)分，主要分為 8 大門類，具體包括繪畫、雕塑、建筑、音樂、舞蹈、文學(xué)、戲曲和電影。

　　從藝術(shù)教育的需求區(qū)分，可以分為少兒藝術(shù)、藝術(shù)考試和成人藝術(shù)培訓(xùn)三種，其中少兒培訓(xùn)占據(jù)了主要份額。

　　在少兒藝術(shù)培訓(xùn)市場中，市場份額占比前三名分別為音樂培訓(xùn)（36%）、舞蹈培訓(xùn)（31%）和美術(shù)培訓(xùn)（25%）。其余包括棋類培訓(xùn)、戲劇培訓(xùn)等雖然近幾年也有一定增長，但實際占據(jù)的市場空間仍然有限，屬于小眾需求。目前來看，在中國少兒藝術(shù)培訓(xùn)市場，音樂、舞蹈和美術(shù)三足鼎立的局面已基本形成。

　　2、市場成長動因

　　1）政策紅利初現(xiàn)

　　自 2013 年以來，國家關(guān)于進一步推進在校學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測評、加強學(xué)校美育工作、支持和鼓勵民辦教育等政策相繼出臺，強調(diào)藝術(shù)教育在課內(nèi)教育中應(yīng)當(dāng)占據(jù)一定比重。

　　2016年9月，教育部發(fā)布《關(guān)于進一步推進高中階段學(xué)�？荚囌猩�制度改革的指導(dǎo)意見》，明確全國“到2020年左右初步形成基于初中學(xué)業(yè)水平考試成績、綜合素質(zhì)評價的高中階段學(xué)�？荚囌猩�錄取模式“，音樂、美術(shù)等藝術(shù)素養(yǎng)將納入綜合評價體系。

　　《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化教育教學(xué)改革全面提高義務(wù)教育質(zhì)量的意見》中提出增強美育熏陶，實施學(xué)校美育提升行動。在2019全國教育工作會議上特別提到：體育美育要有剛性要求。

　　在政策推動的同時，藝術(shù)考試層面也在不斷下沉。從2017年開始，不少省市如江蘇、河南、山東、云南將音樂、美術(shù)納入中考范圍，規(guī)定音樂、美術(shù)考試分?jǐn)?shù)將計入中考總分，其中江蘇省明確提出“計劃于2020年全省初中學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測評成績進中考”。

　　2019年4月，教育部發(fā)布《關(guān)于切實加強新時代高等學(xué)校美育工作的意見》，提出”普通高校要強化面向全體學(xué)生的普及藝術(shù)教育”“每位學(xué)生須修滿學(xué)校規(guī)定的公共藝術(shù)課程學(xué)分方能畢業(yè)”。

　　自此，藝考告別少數(shù)派，開始正式納入普通升學(xué)考試體系以及高等教育體系之中，政策紅利驅(qū)動藝術(shù)教育“剛需化”不斷提升。

　　2）消費升級提升藝術(shù)教育地位

　　根據(jù)2018年全國人口普查數(shù)據(jù)，我國0-14歲人口達2.35億，人口基數(shù)規(guī)模龐大，而少兒群體正是藝術(shù)教育的主流消費群體。

　　隨著時代的發(fā)展和家庭可支配收入的提高，80/90后家長越來越重視孩子的藝術(shù)教育，此項支出占家庭總支出的比重也越來越高。

　　與此同時，在消費升級驅(qū)動下，國內(nèi)藝術(shù)類選秀節(jié)目日益增多，兒童藝術(shù)選秀盛行，從另一方面增加了藝術(shù)教育的顯性出口，進一步激發(fā)藝術(shù)培訓(xùn)需求。

　　3、藝術(shù)教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)鏈

　　藝術(shù)培訓(xùn)既是文化藝術(shù)消費，更是文化藝術(shù)再生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈包括：內(nèi)容提供商，平臺提供方，教學(xué)運營提供方，第三方服務(wù)商，平臺入口，最終用戶等。

　　此外，藝術(shù)教育行業(yè)近年有一個明顯的發(fā)展趨勢，即主要細分市場都開始出現(xiàn)在線化，如美術(shù)寶、優(yōu)藝行微課堂、快樂中老年藝術(shù)學(xué)院、寶力龍舞蹈藝術(shù)等公眾號知識店鋪。因此，服務(wù)于該類企業(yè)的企業(yè)服務(wù)商也成為行業(yè)重要的一部分，例如知名在線教育SaaS服務(wù)商創(chuàng)客匠人等，以微信公眾號、小程序、APP、PC網(wǎng)校等方式，助力教培機構(gòu)布局線上。

　　二、音樂教育培訓(xùn)行業(yè)

　　1、音樂教育行業(yè)特點

　　1）音樂教育的社會考級體系已發(fā)展多年，受到消費者廣泛認可

　　我國音樂等級考試已發(fā)展多年，目前由教育部考試中心與中央音樂學(xué)院聯(lián)合主辦，主流樂器（包括手風(fēng)琴、鋼琴、電子琴、小提琴等等）均具備專業(yè)級考試，且參與人數(shù)眾多，受到消費者廣泛認可。根據(jù)《2018中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展總報告》，2017年中國音樂考級報名人數(shù)達140萬人。

　　2）在線化程度不斷提升

　　近年來，音樂教育行業(yè)在線化程度明顯提升，越來越多機構(gòu)采取線上線下結(jié)合發(fā)展的新模式來增加競爭力。而在線化主要分為在線陪練模式及在線教學(xué)模式。

　　在線陪練模式：這種模式誕生于音樂學(xué)習(xí)過程，“10000小時法則”所要求的大量練習(xí)以及家長專業(yè)指導(dǎo)能力缺乏的客觀現(xiàn)實催生了陪練市場。同時，在線陪練模式將主教老師和陪練老師區(qū)分開，陪練老師的要求相對較低且流程較為標(biāo)準(zhǔn)化，使得規(guī)�；�較為容易，此類公司代表包括VIP陪練、快陪練等。

　　在線教學(xué)模式：此類模式多為線下音樂培訓(xùn)機構(gòu)拓展線上業(yè)務(wù)，以視頻、直播、訓(xùn)練營、社群等模式進行音樂教學(xué)與互動，再結(jié)合線下進行現(xiàn)場實踐指導(dǎo)，此類代表包括勁草學(xué)堂、海南現(xiàn)代音樂文化藝術(shù)中心、快樂中老年藝術(shù)學(xué)院等公眾號知識店鋪。

　　2、音樂教育產(chǎn)業(yè)鏈

　　音樂教育領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)分為上游樂器制造商、中游樂器教學(xué)/陪練機構(gòu)或教育綜合體/線上平臺及下游學(xué)生人群。

　　在上游硬件制造商中，鋼琴制造業(yè)由珠江鋼琴、海倫鋼琴兩大龍頭領(lǐng)銜，占據(jù)45%左右的市場份額，行業(yè)集中度較高。

　　在中游端，線下琴行及音樂教培機構(gòu)競爭激烈，同質(zhì)化嚴(yán)重。據(jù)統(tǒng)計我國琴行數(shù)量接近30萬家，而頭部連鎖琴行的數(shù)量不過數(shù)百家，而音樂教培機構(gòu)更是不計其數(shù)。

　　3、音樂教培行業(yè)發(fā)展痛點

　　1）大師導(dǎo)向，師資難以復(fù)制

　　音樂教育對師資的要求高，需要教師專業(yè)對口且熟練掌握聲樂、樂器技能，而對于專業(yè)考級教學(xué)，更是要求大師師資，一師難求，機構(gòu)獲取師資的難度遠超K12培訓(xùn)行業(yè)。

　　2）傳統(tǒng)線下模式坪效低，難以規(guī)�；�

　　不像K12線下培訓(xùn)機構(gòu)可以采取分時教學(xué)模式，一間教室承擔(dān)數(shù)學(xué)、英語、語文等多學(xué)科的教學(xué)任務(wù)，教室使用效率較高。音樂線下教學(xué)需要專業(yè)的場地和器械，器械難以隨便搬運，因此單個教室往往只能承載一個品類的教學(xué)活動，且受限于物理空間，單個教室能夠承載的學(xué)生數(shù)量也受到極大的限制，導(dǎo)致線下音樂教育的坪效較低。

　　三、舞蹈教育培訓(xùn)行業(yè)

　　1、線下依舊是主流場景

　　舞蹈教學(xué)過程中涉及大量肢體的糾正和指導(dǎo)，因此在課堂上師生近距離、頻繁的交流互動是必不可少的，目前舞蹈教育的主流場景依舊在線下，主流機構(gòu)通過直營和加盟模式進行全國擴張。

　　2、直播、線上線下雙師等模式逐漸嶄露頭角

　　近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)趨勢不斷加深，5G、直播等技術(shù)的飛速發(fā)展，直播、線上線下雙師等模式逐漸嶄露頭角，助力企業(yè)拓提高展速度。

　　直播、雙師等模式一方面能夠提高師資利用率，克服舞蹈教育師資緊缺的痛點；另一方面，也可以加快拓張速度，以較輕的模式將企業(yè)品牌輸送到更廣泛的地區(qū)，實現(xiàn)跨區(qū)域擴張，同時保證加盟商的師資和課程質(zhì)量，降低師資培訓(xùn)難度和成本。

　　3、舞蹈教育產(chǎn)業(yè)鏈

　　舞蹈教育產(chǎn)業(yè)鏈包括線下舞蹈教育企業(yè)、舞蹈教學(xué)視頻平臺、舞蹈愛好者社區(qū)以及SaaS服務(wù)商等，其中代表性平臺有寶力龍舞蹈藝術(shù)、舞瑜倫比、舞蹈平臺等知識店鋪。

　　四、美術(shù)教育培訓(xùn)行業(yè)

　　1、美術(shù)教育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

　　美術(shù)教育行業(yè)細分為少兒美術(shù)、美術(shù)高考、美術(shù)職培、美術(shù)留學(xué)、成人興趣美術(shù)等，且均開始出現(xiàn)在線化，如美術(shù)寶、畫啦啦、優(yōu)藝行微課堂、墨寶齋書畫院等公眾號知識店鋪。

　　2、在線美術(shù)教育市場規(guī)模

　　艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2019年中國在線美術(shù)教育行業(yè)市場規(guī)模為20.7億元，預(yù)計未來3年保持45%左右的年增長率，到2022年達到63.6億元。

　　3、在線美術(shù)教育市場特點

　　市場規(guī)模增速高，尤其是在線少兒美術(shù)領(lǐng)域；少兒美術(shù)、美術(shù)考試、美術(shù)職培、成人興趣美術(shù)幾大細分領(lǐng)域之間可以互相打通，共享客源；有望孕育出綜合性平臺，規(guī)�；�運營；垂直化屬性強，新東方、好未來等教育巨頭難以形成壓倒性優(yōu)勢。

　　五、藝術(shù)教育行業(yè)未來趨勢

　　1、業(yè)務(wù)橫向拓展，綜合型大體量機構(gòu)有望出現(xiàn)

　　教培行業(yè)沒有嚴(yán)格意義上的賽道邊界，藝術(shù)教育品類豐富，可延伸至各年齡段，未來各機構(gòu)業(yè)務(wù)將從垂直走向綜合，既滿足用戶多元化需求，又提升轉(zhuǎn)化率和復(fù)購率。

　　同時，聚集綜合性在線藝術(shù)平臺有望嶄露頭角，此類平臺專業(yè)性強、用戶圈層封閉，將朝著規(guī)�；�、高壁壘的方向發(fā)展。未來，教培巨頭和互聯(lián)網(wǎng)巨頭也很難對它造成業(yè)務(wù)沖擊。

　　2、在線化持續(xù)滲透，線上、線下結(jié)合發(fā)展成未來出口

　　1）線上有天然獲客營銷便利：“曬娃”需求推動家長的主動傳播。

　　傳統(tǒng)的藝術(shù)教育線下培訓(xùn)機構(gòu)對于選址的要求很高，因為線下培訓(xùn)機構(gòu)的學(xué)生大都來自機構(gòu)或者小區(qū)所在的商場（社區(qū)）所帶來的自然流量，不同的線下培訓(xùn)機構(gòu)緊守周圍一公里強推地面營銷。

　　而在線上教學(xué)中，學(xué)生完成作品拍照上傳——老師點評——制作作品集——家長曬朋友圈——完成其他家長的“種草”，形成了一個天然的裂變渠道，家長的曬娃心理為品牌的獲客以及推廣提供了良好的口碑傳播。

　　2）線上線下結(jié)合有助于更好地塑造品牌

　　藝術(shù)培訓(xùn)重體驗、強調(diào)互動的行業(yè)特性，使得線下教學(xué)具備線上所沒有的天然優(yōu)勢，因此線上培訓(xùn)并不能完全取代線下教學(xué)，未來的趨勢更可能是線上和線下結(jié)合發(fā)展。

　　綜合來看，藝術(shù)教育市場規(guī)模巨大，受到政策紅利、消費升級、科技保障及消費者日益增長的學(xué)習(xí)需求推動，未來將持續(xù)穩(wěn)定增長，并整體呈現(xiàn)出“線上化”趨勢。線上作為獲客渠道和教學(xué)補充，線下充分發(fā)揮渠道及經(jīng)營經(jīng)驗豐富的優(yōu)勢，線上線下聯(lián)動發(fā)展更有利于企業(yè)拓展市場，同時打破目前藝術(shù)教育區(qū)域化、分散化的困境，提升品牌影響力。

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