《2019中國(guó)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總報(bào)告》完整版發(fā)布

　　在世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，貿(mào)易保護(hù)主義愈演愈烈的背景下，2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，其中消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到76.2%，成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

　　作為娛樂(lè)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的生力軍，中國(guó)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)近年來(lái)也實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速的增長(zhǎng)，不僅連續(xù)三年高于同期GDP的增速，2018年也創(chuàng)造了近五年增速的新高。圍繞“音樂(lè)+”泛娛樂(lè)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境更加完善，商業(yè)模式、原創(chuàng)體系日趨成熟，音樂(lè)科技創(chuàng)新應(yīng)用廣泛，中國(guó)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了新時(shí)代發(fā)展的黃金期。

　　一、2018年中國(guó)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

　　一、 音樂(lè)圖書與音像出版產(chǎn)業(yè)

　　2018年音樂(lè)圖書與音像出版產(chǎn)業(yè)的總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到13.38億元，同比增長(zhǎng)19.8%。其中，音樂(lè)圖書類產(chǎn)業(yè)規(guī)模為10.31億元，同比增長(zhǎng)28.2%；音像類出版產(chǎn)業(yè)規(guī)模則下降至3.07億元，同比萎縮1.9%。國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃、中華民族音樂(lè)傳承出版工程等項(xiàng)目的實(shí)施，持續(xù)加強(qiáng)了對(duì)民族音樂(lè)文化出版的扶持和引導(dǎo)；黑膠唱片市場(chǎng)持續(xù)增溫，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善；各大音樂(lè)廠牌持續(xù)發(fā)力，原創(chuàng)音樂(lè)、數(shù)字唱片專輯發(fā)行快速增長(zhǎng)，兒童音樂(lè)專輯的出版也成為新的亮點(diǎn)；出版龍頭企業(yè)發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)，對(duì)外形成技術(shù)、版權(quán)與文化等多層面交流的合作態(tài)勢(shì)。

　　二、 音樂(lè)演出產(chǎn)業(yè)

　　2018年音樂(lè)演藝市場(chǎng)總體規(guī)模達(dá)182.21億元。音樂(lè)類演出票房總收入68.18億元，同比增長(zhǎng)14.8%。其中，劇場(chǎng)演出票房收入為25.83億元，大型演唱會(huì)、音樂(lè)節(jié)票房收入為39.85億元，Live house票房收入為2.5億元。音樂(lè)類劇場(chǎng)演出場(chǎng)次達(dá)到4.29萬(wàn)場(chǎng)，同比增長(zhǎng)73.6%；演唱會(huì)消費(fèi)人群持續(xù)年輕化，“95后”占比超過(guò)65%；音樂(lè)與科技全面融合，推動(dòng)音樂(lè)演出消費(fèi)場(chǎng)景持續(xù)主題IP化，實(shí)現(xiàn)“音樂(lè)搭臺(tái)、跨界娛樂(lè)、集合消費(fèi)”的多元化盈利模式；政府文化惠民工程成績(jī)顯著，政策補(bǔ)貼從演出接收端入手拉動(dòng)演出票房，全方位激活音樂(lè)文化市場(chǎng)消費(fèi)。

　　三、 數(shù)字音樂(lè)產(chǎn)業(yè)

　　2018年數(shù)字音樂(lè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到612.42億元，同比增長(zhǎng)5.5%。數(shù)字音樂(lè)用戶規(guī)模超過(guò)5.5億人，同比增長(zhǎng)5.1%，用戶增量紅利進(jìn)入尾聲，存量用戶消費(fèi)市場(chǎng)成為未來(lái)主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　在用戶付費(fèi)、廣告收入、版權(quán)運(yùn)營(yíng)、電信音樂(lè)增值以及泛娛樂(lè)數(shù)字音樂(lè)產(chǎn)業(yè)收入構(gòu)成中，用戶付費(fèi)率由4%增至6%，同比增長(zhǎng)25%，市場(chǎng)潛力依然巨大。音頻流媒體使用率高達(dá)89%，在以數(shù)字專輯售賣和付費(fèi)訂閱模式為主的消費(fèi)環(huán)境中，流媒體的貢獻(xiàn)率高達(dá)93.5%。數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)、移動(dòng)K歌、短視頻、泛娛樂(lè)直播成為數(shù)字音樂(lè)娛樂(lè)體驗(yàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)，版權(quán)運(yùn)營(yíng)、音樂(lè)社交、泛娛樂(lè)、UGC多渠道營(yíng)利模式各放異彩。

　　四、 音樂(lè)版權(quán)經(jīng)紀(jì)與管理產(chǎn)業(yè)

　　2018年中國(guó)音樂(lè)著作權(quán)協(xié)會(huì)許可收入達(dá)到3.16 億元，同比增長(zhǎng)46.23%；中國(guó)音像著作權(quán)集體管理協(xié)會(huì)的總收入達(dá)到近2.30億元，達(dá)到歷史新高，同比增長(zhǎng)15%。

　　在國(guó)家版權(quán)局出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī)的引導(dǎo)和規(guī)范下，音樂(lè)產(chǎn)業(yè)版權(quán)保護(hù)環(huán)境得以持續(xù)改善。國(guó)際唱片業(yè)協(xié)會(huì)研究數(shù)據(jù)指出，中國(guó)實(shí)體唱片消費(fèi)的正版率已達(dá)96%，高于62%的國(guó)際平均水平；演藝經(jīng)紀(jì)、數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)的版權(quán)運(yùn)營(yíng)也日趨規(guī)范，但版權(quán)法規(guī)執(zhí)行效力、版權(quán)維權(quán)合作以及付費(fèi)意識(shí)尚存不足；未來(lái)大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等科技創(chuàng)新應(yīng)用將在版權(quán)保護(hù)方面發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。

　　五、 音樂(lè)教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)

　　2018年音樂(lè)教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為852.7億元，同比增長(zhǎng)7.6%。其中，音樂(lè)考級(jí)報(bào)名人數(shù)約為157萬(wàn)人次，考級(jí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為783.2億元；音樂(lè)類藝考報(bào)名人數(shù)約為13.9萬(wàn)人，培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為69.5億元，同比增長(zhǎng)約8.5%。

　　2018年藝術(shù)教育投融資整體趨緩，但音樂(lè)教育市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，完成投融資2.53億元，同比增長(zhǎng)103%；培訓(xùn)市場(chǎng)的用戶需求快速增長(zhǎng)，但優(yōu)質(zhì)師資的缺乏以及師資的良莠不齊成為制約音樂(lè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。師資培訓(xùn)與資質(zhì)認(rèn)定將成為行業(yè)熱點(diǎn)，在線下實(shí)體琴行營(yíng)收下滑的背景下，結(jié)合人工智能的線上+線下融合互補(bǔ)的教育培訓(xùn)模式將成為未來(lái)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

　　六、 樂(lè)器產(chǎn)業(yè)

　　2018年中國(guó)樂(lè)器行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)424.5 億元，同比增長(zhǎng)4.40%；工業(yè)增加值增速為7.1%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為6.89%，均高于同期全國(guó)輕工行業(yè)平均水平。出口交貨值87.11億元，同比下降23.9%；利潤(rùn)總額20.04億元，同比下降33.38%。

　　面對(duì)中美貿(mào)易摩擦，歐美市場(chǎng)消費(fèi)滯緩，企業(yè)環(huán)保和用工成本快速增長(zhǎng)等不利要素，資本要素和人工智能同步促進(jìn)樂(lè)器消費(fèi)結(jié)構(gòu)的延伸；樂(lè)器產(chǎn)業(yè)協(xié)同“教育+服務(wù)”的戰(zhàn)略布局進(jìn)一步展開，樂(lè)器產(chǎn)銷區(qū)域聯(lián)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)初步顯現(xiàn)，促進(jìn)樂(lè)器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨向規(guī)�；�、智能化和差異化的發(fā)展。

　　七、 音響產(chǎn)業(yè)

　　2018年我國(guó)主要電子音響產(chǎn)品總產(chǎn)值約為3300億元，同比增長(zhǎng)6.3%。其中，與音樂(lè)產(chǎn)業(yè)制作、傳播和欣賞密切相關(guān)的專業(yè)音響總值達(dá)557.2億元，同比增長(zhǎng)7.2％。

　　在專業(yè)音響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，音箱、耳機(jī)、麥克風(fēng)帶動(dòng)整體行業(yè)上行；其中融合音樂(lè)、交互、家居屬性為一體的智能音箱以及無(wú)線耳機(jī)、自主隨身音頻產(chǎn)品營(yíng)銷增長(zhǎng)迅速。演藝音響設(shè)備一體化、聲光機(jī)械融合的趨勢(shì)持續(xù)加強(qiáng)；市場(chǎng)對(duì)智能家庭影院和全景聲的需求日益增長(zhǎng)，沉浸式音頻設(shè)備以及音響設(shè)備產(chǎn)品無(wú)線化也將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。

　　八、 廣播電視音樂(lè)

　　2018年音樂(lè)廣播廣告收入達(dá)到15.8億元，與去年基本持平；音樂(lè)類電視及網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目總收入超過(guò)66.5億元，同比增長(zhǎng)14.6%。音樂(lè)廣播人均收聽時(shí)長(zhǎng)扭轉(zhuǎn)下降趨勢(shì)，達(dá)到12.5分鐘，同比增長(zhǎng)3.3%。

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速發(fā)展帶動(dòng)智能車載音頻接觸的多樣化以及智能音頻普及率逐年上升。電視音樂(lè)綜藝節(jié)目生產(chǎn)進(jìn)入平穩(wěn)期；文化創(chuàng)意類節(jié)目的涌現(xiàn)，使得電視綜藝體裁更廣泛，傳統(tǒng)、經(jīng)典文化元素更為豐富，節(jié)目形態(tài)也更多樣。網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)綜藝節(jié)目不僅數(shù)量快速增長(zhǎng)，在總期數(shù)、口碑值、類型數(shù)等方面整體有所提升，其熱點(diǎn)節(jié)目的質(zhì)量、影響力比肩一線衛(wèi)視。

　　九、 影視劇音樂(lè)、游戲音樂(lè)、動(dòng)漫音樂(lè)產(chǎn)業(yè)

　　2018年影視劇、游戲、動(dòng)漫音樂(lè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)7.08億元，同比增長(zhǎng)6.47%。其中影視劇音樂(lè)產(chǎn)業(yè)總值約為3.6億元，同比增長(zhǎng)3.45%；游戲音樂(lè)收入約1.69億元，同比增長(zhǎng)5.63%；動(dòng)漫音樂(lè)收入約1.79億元，同比增長(zhǎng)14.01%。

　　受益于國(guó)家相關(guān)政策的扶持，動(dòng)漫音樂(lè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)；通過(guò)實(shí)施“影音+”戰(zhàn)略，影視、游戲音樂(lè)依托互聯(lián)網(wǎng)音樂(lè)平臺(tái)，執(zhí)行出品、制作、宣發(fā)一站式解決方案，實(shí)現(xiàn)視、聽資源聯(lián)動(dòng)共享和IP聯(lián)動(dòng)開發(fā)。影視作品中音樂(lè)預(yù)算比例的持續(xù)增加以及與國(guó)際專業(yè)影視配樂(lè)模式的接軌，推進(jìn)中國(guó)影視音樂(lè)產(chǎn)業(yè)越來(lái)越走向精品化、成熟化和專業(yè)化的發(fā)展道路。

　　十、 卡拉OK產(chǎn)業(yè)

　　2018年卡拉OK產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到1010.7億元，同比增長(zhǎng)12.3%。其中傳統(tǒng)KTV市場(chǎng)迎來(lái)了企穩(wěn)回升，在線KTV增長(zhǎng)迅速。2018年中國(guó)線上K歌軟件月平均總使用次數(shù)達(dá)47.35億次，迷你歌詠亭市場(chǎng)規(guī)模達(dá)13.9億元，同比增長(zhǎng)15.1%，投放設(shè)備數(shù)達(dá)7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)25%。

　　卡拉OK產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了新型產(chǎn)業(yè)勃興的階段，在線K歌、音樂(lè)社交、打榜娛樂(lè)以及線下K歌場(chǎng)景化的拓展，不斷實(shí)現(xiàn)K歌線上線下的聯(lián)動(dòng)發(fā)展。未來(lái)AI技術(shù)及智能設(shè)備將升級(jí)K歌娛樂(lè)體驗(yàn)，整體行業(yè)將呈現(xiàn)智能化、互動(dòng)社交化、聯(lián)網(wǎng)化、大數(shù)據(jù)化以及服務(wù)聚合化等發(fā)展趨勢(shì)。

　　十一、 國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)基地

　　2018年國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)基地總資產(chǎn)達(dá)275.89億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為154.26億元，同比增長(zhǎng)約27%；總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為8.26億元，同比增長(zhǎng)84%；入駐企業(yè)總數(shù)已突破1000家。

　　加強(qiáng)公共空間、商業(yè)空間的建設(shè)以及園區(qū)內(nèi)音樂(lè)文化氛圍的營(yíng)造成為基地園區(qū)建設(shè)的新氣象，各園區(qū)在發(fā)展上注重從自身定位出發(fā)，逐步去除關(guān)聯(lián)度低的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展音樂(lè)類特色產(chǎn)業(yè)，以推動(dòng)園區(qū)資源的共享共建，充分發(fā)揮園區(qū)的集聚帶動(dòng)效應(yīng)。 在創(chuàng)新商業(yè)模式、輸出優(yōu)質(zhì)內(nèi)容產(chǎn)品、打造活動(dòng)品牌、扶持原創(chuàng)音樂(lè)以及傳播民族音樂(lè)方面，國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)基地園區(qū)都承擔(dān)著越來(lái)越重要的使命。

　　二、總體規(guī)模分析

　　根據(jù)上述報(bào)告，2018年相關(guān)細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)梳理總結(jié)如下：

　　2018年中國(guó)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)3747.95億元，同比增長(zhǎng)7.98%，不僅連續(xù)三年高于同期GDP增速，也創(chuàng)造了近五年增速新高。在核心層產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，“音樂(lè)+”產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展模式提振了實(shí)體產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)市場(chǎng)；關(guān)聯(lián)層、拓展層產(chǎn)業(yè)扭轉(zhuǎn)了承壓態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)了6.78%和12.21%，這表明充分挖掘和釋放音樂(lè)文化消費(fèi)潛力，是推動(dòng)中國(guó)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)步入黃金發(fā)展期的關(guān)鍵。

　　三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

　　2018年，音樂(lè)產(chǎn)業(yè)核心層、關(guān)聯(lián)層、拓展層產(chǎn)值規(guī)模分別為813.47億元、1834.4億元和1100.08億元，所占比重分別為21.70%，48.94%和29.35%，整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定。

　　核心層產(chǎn)值同比增長(zhǎng)5.28%，其中音樂(lè)圖書與音像出版產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)回升，音樂(lè)版權(quán)經(jīng)濟(jì)與管理產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)迅猛；音樂(lè)演出和數(shù)字音樂(lè)行業(yè)進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)深耕期，雖然增速有所放緩，但用戶消費(fèi)潛力可期。

　　關(guān)聯(lián)層產(chǎn)值同比增長(zhǎng)6.78%，受世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、國(guó)際貿(mào)易摩擦的影響，樂(lè)器產(chǎn)業(yè)、專業(yè)音響產(chǎn)業(yè)增速放緩。得益于國(guó)內(nèi)音樂(lè)消費(fèi)市場(chǎng)的持續(xù)拉動(dòng)，音樂(lè)教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)，未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將成為音樂(lè)實(shí)體產(chǎn)品銷售、教育服務(wù)的主戰(zhàn)場(chǎng)，如何滿足國(guó)內(nèi)人民群眾日益增長(zhǎng)的音樂(lè)文化消費(fèi)需求成為行業(yè)關(guān)注重點(diǎn)。

　　拓展層產(chǎn)值同比增長(zhǎng)12.21%，增幅較大，主要原因是因?yàn)檎急容^大的卡拉OK市場(chǎng)走出行業(yè)調(diào)整期，不僅傳統(tǒng)KTV市場(chǎng)依托智能化、大眾化的經(jīng)營(yíng)模式迎來(lái)了企穩(wěn)回升，而且圍繞手機(jī)APP、內(nèi)容與版權(quán)、硬件設(shè)備以及O2O運(yùn)營(yíng)模式的卡拉OK產(chǎn)業(yè)泛娛樂(lè)生態(tài)圈進(jìn)一步成熟。

　　從中國(guó)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)各細(xì)分行業(yè)的2018年整體產(chǎn)值、增速對(duì)比來(lái)看，產(chǎn)業(yè)規(guī)模前三與2017年保持一致，仍然是卡拉OK產(chǎn)業(yè)、音樂(lè)教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)、數(shù)字音樂(lè)產(chǎn)業(yè)，表明音樂(lè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一動(dòng)力仍然是以人為本，滿足人民群眾關(guān)于音樂(lè)休閑、音樂(lè)娛樂(lè)和音樂(lè)藝術(shù)教育的精神文化消費(fèi)需求。增幅最大的行業(yè)為音樂(lè)版權(quán)經(jīng)紀(jì)與管理，表明中國(guó)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的版權(quán)保護(hù)環(huán)境持續(xù)改善，這也是中國(guó)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)所有細(xì)分行業(yè)全盤穩(wěn)定增長(zhǎng)的動(dòng)力保障。

　　綜合2018年中國(guó)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)各細(xì)分行業(yè)的發(fā)展概況，從供給側(cè)來(lái)看，新技術(shù)持續(xù)影響傳統(tǒng)音樂(lè)產(chǎn)品形態(tài)、行業(yè)結(jié)構(gòu)和盈利模式，核心層音樂(lè)演出產(chǎn)業(yè)正在由傳統(tǒng)的“在場(chǎng)”、“在地”消費(fèi)向“在線”消費(fèi)融合；數(shù)字音樂(lè)產(chǎn)業(yè)“在線”用戶數(shù)量紅利進(jìn)入尾聲，存量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)正在從線上衍生到線下。因此，個(gè)性化定制、智能化匹配、精準(zhǔn)化推送、沉浸式體驗(yàn)等現(xiàn)代科技為核心層產(chǎn)業(yè)開拓了新的維度，也為關(guān)聯(lián)層、拓展層中的實(shí)體產(chǎn)業(yè)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)賦予了音樂(lè)創(chuàng)意活力和附加值，有利于拉動(dòng)中國(guó)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模的增長(zhǎng)。

　　從需求側(cè)來(lái)看，“95后、00后”等互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶群，以及“粉絲”、“藝考生”、“發(fā)燒友”等特色消費(fèi)群體成為支撐線上流媒體音樂(lè)平臺(tái)、圖書唱片、樂(lè)器銷售，以及線下演唱會(huì)、音樂(lè)節(jié)、藝術(shù)教育、卡拉OK等細(xì)分行業(yè)的音樂(lè)消費(fèi)主力軍。在推動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益快速增長(zhǎng)的同時(shí)，如何重視價(jià)值引領(lǐng)成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要命題，尤其是核心層音樂(lè)內(nèi)容創(chuàng)意的細(xì)分行業(yè)，既要有效滿足新生代人群的音樂(lè)文化消費(fèi)需求，更要以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為引領(lǐng)，傳承中華民族文化基因，筑牢我們的精神家園。

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